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202310月05日

【ETF操盤提示】三大利空突襲,地產大幅下挫,地產ETF(159707)重挫2%,機構:支持性政策有望加速落地

發布日期:2023-10-05 22:08    點擊次數:115

  14日早盤,地產大幅下挫,板塊內多股跌停,龍頭房企方面,新城控股跌逾4%,金地集團跌超3%,萬科A、華發股份等下跌超2%。代表A股龍頭房企行情的地產ETF(159707)早盤下探,場內價格一度跌超3%,隨后跌幅有所收窄,現下跌2.31%。

  整體來看,地產板塊近期回調或與三方面因素有關:①7月信貸數據全面低于市場預期;②政策真空期;③房企信用事件發酵。

  消息面上,央行日前發布《2023年7月金融統計數據報告》,總體來看,7月信貸數據全面低于市場預期,居民部門新增貸款持續疲弱。

  具體來看,7月居民中長期貸款減少672億元,環比少增5302億元,同比少增2158億元,創下年內第二低值。同時,7月35城一手房成交面積1395.5萬方,在6月低基數上環比下降26%,在2022年7月低基數上同比下降27%,銷售表現為近五年最低水平。

  國金證券認為,7月居民中長貸的疲弱與地產銷售的加速下滑是同頻的,且目前降低存量房貸利率尚未落地,居民仍傾向于提前償還房貸。目前政策寬松基調已定,居民中長貸的企穩需靜待商業銀行降低存量房貸利率、各城市出臺需求端支持性政策。

  在目前信貸數據的全面不及預期及銷售市場的加速下滑的背景下,金融端、需求端支持性政策有望加速落地。推薦重點布局優質一二線城市、改善產品占比高的頭部央國企和改善型房企。

  另外,中信建投研報指出,政策真空期疊加房企信用事件發酵導致板塊出現回調,政治局會議強調要優化調整房地產政策,一線及部分二線城市已經表態,同時強調要防范化解重點領域風險,我們認為未來需求端及信用端支持政策將陸續落地,銷售有望出現復蘇,信用事件有望逐步化解。此外城中村改造為行業帶來全新機遇,地方國企有望受益。

  就地產頭部央國企配置而言,建議關注地產ETF(159707)。資料顯示,地產ETF(159707)跟蹤中證800地產指數,只集中匯集市場16只頭部房企上市公司,在投資方向上具有明顯的頭部集中度優勢。前十大成份股權重超8成,“保萬招金”權重占比超5成,契合龍頭強者恒強產業周期趨勢!

  同時,中證800地產指數成份股國企央企含量高,同時享受“中特估”概念加持。地產ETF(159707)也是目前市場上唯一跟蹤中證800地產指數的行業ETF,具備稀缺性與辨識度。

  數據來源:滬深交易所。

  風險提示:地產ETF被動跟蹤中證800地產指數,該指數基日為2004.12.31,發布日期為2012.12.21,指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整。文中指數成份股僅作展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?;鸸芾砣嗽u估的本基金風險等級為R3-中風險,適合適當性評級C3以上投資者。任何在本文出現的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任?;鹜顿Y有風險,基金的過往業績并不代表其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證,基金投資需謹慎。

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責任編輯:楊賜



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